Пошаговая инструкция демонстрация работы СРМ

Кабинет «Администратора системы»

Идем в Административную панель http://crm.ru2b.ru/admin/  ключ 104

Жмем кнопку пользователи

Либо создаем собственную группу пользователей либо копируем таблицу ключей для дальнейшей экскурсии по кабинетам (таблица уже есть вот здесь: http://ru2b.ru/1422611/)

Конструктор «Карточка продукта»

Карточка продукта это отдельная достаточно сложная философия, но при этом хорошо  продуманная логика. Не хотелось Вас пугать но от того насколько хорошо продумана и составлена карточка товара часто зависит как эффективность использования системы так и качество работы всего подразделения.

 

Вначале вы должны задать ТИП карточки (указать каков вид товара или услуги) по сути это ответ на вопрос Что это? Чем вы собираетесь торговать и как это должно выглядеть на выходе.

После того как вы задали тип карточки у нее появится три обязательных раздела собственно перейдя в редактор разделы карточки вы их увидите, можете добавить свои либо усовершенствовать те что создались «по умолчанию»

Любому полю в разделе вы можете задать характеристики при условии, что вы понимаете суть работы таких полей: «Выпадающий список», «Строка ввода данных», «Кнопка переключатель»,  Активный элемент «флажок (галочка)»

*Галочка управления «отображать в сводной таблице» если указана будет выводить значение отмеченных полей в таблицу отчета о работе с продуктом.

** «Редактор общих характеристик» - управляет полями, которые автоматически добавятся во все карточки всех продуктов системы. Эта необходимость возникла с вводом блока «Логистика» так как там есть привязка к реальному весу (брутто и нетто) на готовящийся к перевозке товар.

*** «Редактор документов» – помогает Вам определить какого типа документы, и кто (функция или должность) сможет и должен обсуждать во время сделки.

Кабинет «Агент»

Входим в кабинет агента: http://crm.ru2b.ru/

Ключ для демонстрационного входа: 105

Это кабинет вымышленного персонажа: Вахрушина Афанасия

Кнопка «Календарь»

Открывает сводный календарь на текущий месяц в полях дат отображаются назначенные встречи и другие задачи и события в деятельности этого агента.

 Меню «Продукты»

Выводит список всех продуктов, которые закреплены за этим агентом

«Контакты»

«Завершенные сделки»

«Отчеты»

Кабинет «Секретарь по рекламе»

Вход в кабинет по ссылке: http://crm.ru2b.ru/

Ключ для демонстрационного входа: 106

Это кабинет вымышленного персонажа: Зинаида Семенова

«Календарь»

Меню Реклама

Рекламные пакеты

Заявки на рекламу

Кабинет «Маркетолога»

Модель рекламирования и продвижения

Отчеты о рекламировании

 

Кабинет «Юриста»

Вход в кабинет по ссылке: http://crm.ru2b.ru/

Ключ для демонстрационного входа: 107

Это кабинет вымышленного персонажа: Ольга Седакова 

Календарь

Меню Сделки

Текущие

Завершенные

Кабинет «Менеджера»

Вход в кабинет по ссылке: http://crm.ru2b.ru/

Ключ для демонстрационного входа: 108

Это кабинет вымышленного персонажа: Герасим Манагеров 

Календарь

Агенты

Подразделение

Меню Сделки

 

Текущие

Завершенные

Сообщения

Кабинет «Секретарь внешних связей»

Вход в кабинет по ссылке: http://crm.ru2b.ru/

Ключ для демонстрационного входа: 110

Это кабинет вымышленного персонажа: Авдотья Раскольникова 

Календарь

Контакты

Кабинет «Бухгалтер»

Вход в кабинет по ссылке: http://crm.ru2b.ru/

Ключ для демонстрационного входа: 119

Это кабинет вымышленного персонажа: Надежда Копейкина

Календарь

Кабинет «Директора»

Вход в кабинет по ссылке: http://crm.ru2b.ru/

Ключ для демонстрационного входа: z85

Это кабинет вымышленного персонажа: Равиль Миликов 

Календарь

 

Блок «Логистика»

1)     1.  В кабинете агента 105 делаем сделку либо в кабинете менеджера логистики 113 необходимо завершить сделку с указанием даты доставки (демоверсия работает только в рамках текущего месяца)

2)      2. В кабинете диспетчера 115 необходимо войти в список доставок и создать контейнер на дату доставки (если видим надпись нет контейнера)

3)      3. В кабинете диспетчера 115 в списке сделок добавить сделку в контейнер

4)      4. Войти в список контейнеров и открыть сделку в режиме погрузки

5)       5. Назначить экспедитора Камазов Иван (raa) для доставки

6)     6.  Нажать кнопку отправка груза

7)      7. Вместо кнопки появится уникальная ссылка для входа в мобильный кабинет заявки, такая-же ссылка придет на почту назначенного для этого контейнера экспедитора.

8)      8. После того как контейнер будет доставлен в мобильном кабинете экспедитора необходимо нажать кнопку